🇺🇸 ФРС США повысила процентную ставку на 75 б.п., до 4%, самого высокого уровня с 2008 года.
📈 Это уже четвертое подряд повышение ставки с таким шагом.
Представители ФРС дали понять, что их агрессивная кампания по сдерживанию инфляции, возможно, приближается к завершающей фазе.
🦅 И вниз: глава ФРС провел крайне ястребиное интервью
🗞️ «На мой взгляд, очень преждевременно думать или говорить о приостановке повышения ставок. Нам есть куда двигаться.»
🤔 То ли Пауэлл решил подыграть перед выборами своим однопартийцам республиканцам, то ли у него на столе реально плохие данные по будущей инфляции.
Сегодня Федеральная резервная система США провела еще одно масштабное повышение ставки по федеральным фондам (FFR) на 75 базисных пунктов (б.п.). Рынки уже отыграли рост ставки на 75 б.п. задолго до заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
В заявлении FOMC говорится: “В последние месяцы рост числа рабочих мест был значительным, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продовольствие и энергоносители и более широким ценовым давлением”.
ФРС считает, что “Война России против Украины вызывает огромные человеческие и экономические трудности, а также повышательное давление на инфляцию и оказывают давление на глобальную экономическую активность. Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам.
Повышение ставки ФРС следует за отчётом по ключевым показателям инфляции центрального банка США, отчетом по индексу цен на личное потребление (PCE), который показал рост на 0,5% в сентябре. Более того, в последнем отчете по индексу потребительских цен (ИПЦ) отмечается, что потребительские цены в США подскочили на 8,2% в сентябре.
После того, как ФРС объявила о повышении на 75 б.п., акции подскочили в цене и биткоин (BTC) также поднимался на 1% ровно на час после объявления. Цена золота за тройскую унцию подскочила на 0,98%, а серебро выросло на 1,58%.
Во время последующей речи Джерома Пауэлла, он по-прежнему настаивал на том, что повышение ставок и ужесточение денежно-кредитной политики были и остаются необходимыми для борьбы с раскаленной инфляцией в стране. Пауэлл неоднократно отмечал, что уровень инфляции в 2% по-прежнему является сильной целью, к которой на данный момент стремится Федеральная резервная система.
Хотя он также сказал, что замедление ограничительных мер “приближается”, и настаивал на том, что это вполне может произойти “на предстоящем заседании или на следующем”, когда журналисты спросили главу центрального банка, изменит ли ФРС курс к декабрю.
После завершения пресс-конференции Пауэлла, акции, драгоценные металлы и биткойн начали терять рост, который они испытали через час после публикации заявления FOMC. К 14:55 вечера (по восточному времени) все четыре основных фондовых индекса снизились, а BTC упал почти на 1%.
Знающие аналитики рынка уверены, что все радужные отчёты по росту рабочих мест и увеличению заказов в экономике сфальсифицированы перед выборами, которые состоятся 8 ноября. Джером Пауэлл сколько угодно может рассказывать о повышении индекса доверия, о победе над рецессией и делать прочие труднопреверяемые выводы, рынок не обманешь.
Инфляция продолжает разгоняться, даже по модернизированному способу её исчисления, 8,2% не вызывает никаких иллюзий, что после выборов все показатели обвалятся, государственные резервы нефти и дизельного топлива будут исчерпаны полностью, а инфляция переступит двузначный порог. Что возможно неплохо для рынков в ближайшей перспективе, но стратегически — это полный обвал.
Джером Пауэлл не выглядел уверенно на этом заседании FOMS, ему бы очень не хотелось быть виновником большого обвала.
🔖 Итоги дня
⛔️ Хакеры взломали горячий кошелек биржи Deribit и украли $28 млн.
🐳 Пользователь, который накапливал монеты в 2013-2014 годах, переместил 2.37 млн DOGE на сумму более $338 000.
🇺🇸 Минфин США планирует провести проверку сделки по покупке Twitter.
🇻🇳 Во Вьетнаме майнеры теперь продают свои видеокарты на развес прямо на улицах города.
🧬 Центральные банки Франции, Швейцарии и Сингапура протестируют DeFi-протоколы на валютных рынках.
🇨🇭 Финансовый регулятор Швейцарии включил криптовалюту в свои правила по борьбе с отмыванием денег — с 2023 года нужно будет подтверждать свою личность при переводах на сумму более $1 005.
👀 Объем торгов в криптовалюте упал до 23-месячного минимума
💰В октябре глобальный объем торгов на крипто-рынке составил $543 млрд. В последний раз подобный уровень наблюдался в декабре 2020 года. Месяцем ранее этот показатель был равен $733 млрд.
