В Сальвадоре в 2024 году выпустят обеспеченные биткоином облигации. Это будет настоящий биткоин ETF, запущенный без одобрения SEC. Страна планирует привлечь через новый актив средства на погашение суверенного долга и развитие индустрии майнинга биткоина на возобновляемой энергии.
Сообщение о том, что так называемые volcano bonds получили одобрение регулятора от Комиссии по цифровым активам (CNAD), появилось в аккаунте Национального биткоин-офиса Сальвадора в сети X (бывшая Twitter). Как сообщается, выпуск начнется в первом квартале 2024 года. Президент Сальвадора Найиб Букеле также перепостил несколько сообщений в X, в которых говорилось, о запуске облигаций.
Облигации будут размещены на Bitfinex Securities, регулируемом подразделении криптовалютной биржи Bitfinex. В апреле площадка получила первую в Сальвадоре лицензию поставщика криптовалютных услуг.
Букеле впервые анонсировал выпуск обеспеченных биткоином облигаций в 2021 году, вскоре после того как он подписал закон о признании биткоина законным платежным средством в стране (наравне с долларом США). Изначально выпуск облигаций планировался на март 2022 года, но несколько раз переносился.
Принятый в начале текущего года закон о цифровых активах заложил основу для выпуска volcano bonds. Эти бумаги будут использоваться в том числе для погашения суверенного долга. Кроме того, Букеле планирует с их помощью привлечь $1 млрд и создать индустрию майнинга биткоинов, зависящую исключительно от возобновляемой энергии, в том числе генерируемой действующими вулканами страны.
В октябре совместно с майнинговой компанией Luxor Technology в Сальвадоре запустили первый местный пул для майнинга биткоинов на базе самой большой в мире площадки генерации возобновляемой энергии мощностью 241 МВт. Среди компаний, инвестирующих в этот проект замечен эмитент стейблкоинов Tether.
За счет роста курса биткоина в начале декабря инвестиции Сальвадора в криптовалюту вышли в прибыль. На прошлой неделе в стране запустили программу получения гражданства за биткоины и USDT.
В случае успеха проекта, Сальвадор даст другим государствам с высоким госдолгом и слабой экономикой пример действий для выхода из кризиса. Важно, что государственный долг Сальвадор собирается покрывать не из доходов от роста цены биткоина, а за счет развития индустрии майнинга на возобновляемых источниках энергии.
Если никто не остановит Найиба Букеле, у этого эксперимента есть все шансы на успех. Беднейшие страны Латинской Америки стали таким не потому, что местное население тупое и ленивое, а из-за действий долговых программ МВФ, настроенных американской государственной неоколониальной машиной подавления конкурентов.
Однако все прежние эксперименты по избавлению государств от американских долгов заканчивались для таких смелых правителей печально.
Еще в конце прошлого века лидер Румынии Николае Чаушеску, открывший было страну для сотрудничества с США и МВФ, осознал, к чему приводит “сотрудничество” с американцами и решил покончить с долговым бременем страны и выйти из-под деструктивного “сотрудничества” с МВФ. В результате его расстреляли вместе с его женой в декабре 1989 года.
Пожелаем успехов и крепкого здоровья президенту Букеле.💰🙌✅
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер сообщил, что регулятор теперь по-новому рассматривает заявки на спотовые биткоин-биржевые фонды (ETF), основанные на недавних судебных решениях. “В прошлом мы отклоняли ряд таких ходатайств, но суды здесь, в округе Колумбия, приняли это во внимание”, — пояснил Генслер.
“У нас есть, я думаю, от восьми до дюжины заявок… которые прямо сейчас проходят процедуру рассмотрения”, — объяснил Генслер, подчеркнув, что как председатель SEC он не собирается предрешать какую-либо конкретную заявку. Согласно общедоступным данным, в настоящее время в SEC находится на рассмотрении 13 заявок на спотовый биткоин-ETF.
“Как вы, возможно, знаете, в прошлом мы отклоняли ряд таких заявлений, но суды здесь, в округе Колумбия, приняли это во внимание”, — отметил председатель SEC, добавив:
Комментарии Генслера были вызваны юридическим спором, связанным с отклонением SEC заявки Grayscale Investments на конвертацию ее bitcoin trust (GBTC) в spot bitcoin ETF. Впоследствии суд обязал SEC пересмотреть заявку управляющего криптоактивами.
Комментируя, есть ли у SEC возражения против решения суда по делу Grayscale, Генслер сказал: “Мы в Комиссии по ценным бумагам и биржам делаем все в рамках законов, принятых Конгрессом, и того, как суды их интерпретируют.
Мы внимательно следим за экономикой”. Генслер аналогичным образом заявил агентству Bloomberg на этой неделе, что регулятор по ценным бумагам действует в соответствии со своими полномочиями и тем, как их интерпретируют суды.
Что касается крипторынка, председатель Генслер заявил: “Я бы сказал это о криптосфере … Существует много несоответствий. Несоблюдение законов о ценных бумагах, которые существуют для того, чтобы помочь вам раскрыть информацию, чтобы вы могли принять инвестиционное решение, а также защитить вас от мошенничества и манипуляций.
В криптосфере слишком много мошенничества и плохих игроков. Существует множество случаев несоблюдения не только законов о ценных бумагах, но и других законов, касающихся любого отмывания денег и защиты общественности от недобросовестных участников”. Далее он подчеркнул:
Это область, где у вас все нет фундаментальной информации о многих из этих проектов. И посредники из так называемых криптобирж объединяются и делают вещи, которые мы больше нигде в нашей финансовой системе не допускаем.
В общем, публику медленно подогревают к тому, что в январе возможно SEC придётся утвердить один или два ETF крупнейших мировых инвестфондов, что создаст прецедент, который позволит и остальному десятку заявок быть утвержденными в течение нескольких месяцев.
Самое главное, что это будут не индексные фонды, а ETF c физическим наполнением живым биткоином. Если предположить, что объемы таких ETF, учитываяы вес большой тройки во главе с BlackRock, выше, чем у GreyScale, рынку будет необходимо откуда-то взять как минимум миллион биткоинов. Как это может сказаться на цене BTC, думаю и так понятно.
Недавно суммой в $1 млрд цену BTC уронили на 10%, что будет, если на рынок придет спрос в объёме $10 млрд?🤔
Дженни Джонсон, СЕО компании по управлению активами стоимостью в полтора триллиона долларов Франклин Темплтон, ожидает, что биткойн станет “чем-то, что должно быть у каждого казначейства в резервах”.
Она считает, что “каждой стране придется держать резервы в биткоине”, подчеркивая, что криптовалюта “все больше проникает в традиционную банковскую экосистему как просто основополагающая часть этой системы”. “Биткоин можно было бы использовать в качестве базовой единицы международной торговли.”
Что касается более широкого внедрения биткоина и потенциала национальных государств принять его, исполнительный директор сказала: “Я думаю, вы уже начинаете это видеть”.
Менее развитые страны создают часть своих резервов в биткоине” и используют его “как способ более эффективно конкурировать с более крупными компаниями, более крупными странами и более крупные экономиками”.
Подчеркнув: “Я думаю, скоро вы увидите больше таких прецедентов”,
Я также думаю, что биткоин станет чем-то, что должно быть у каждого казначейства, потому что часть их бизнеса будет просто легче обслуживаться с помощью биткоин-платежей, чем с помощью конвертации иностранной валюты, что необходимо для обеспечения возможности трансграничной торговли сегодня.
Отметив, что многие люди питают надежды на цифровые валюты центральных банков (CBDC), поскольку “благодаря им будет создана большая эффективность”, “Но они по-прежнему будут нести риски изменения обменного курса, который вы несете при переводе денег из одной страны в другую. В то же время биткоин — это биткоин в любой стране”.
“Так что я думаю, что потенциал для использования биткоина в качестве базовой единицы международной торговли существует. Я думаю, что, как минимум, мы увидим, что это будет использоваться для определенных видов торговли”.
А это означает, что каждой стране придется держать какие-то резервы в биткоине, и поэтому я просто вижу, как это все больше проникает в традиционную банковскую экосистему как просто основополагающая часть этой системы.
Она заключила: “Я думаю, тогда возникает резонный вопрос: «Со временем люди будут больше тяготеть к чему-то, что работает глобально и не привязано к политике какого-либо правительства? Я думаю, что нам придется признать, что именно это и сработает. Интуитивно кажется, что это абсолютно возможно”.
Важное заявление крупнейшей компании, управляющей активами, впервые выходит на новый уровень понимания места биткоина в будущем мировых финансов. И безусловно это не фантазия романтизирующей биткоин дамы.
Дело в том, что компании, управляющие активами находятся ближе к реальной жизни, чем любые регуляторы. Они имеют тысячи крупных клиентов и видят их запросы и операции.
Когда Франклин Темплтон говорит нам словами своего СЕО, что каждой стране придется иметь биткоин в своем казаначействе, это означает, что крупные клиенты, владельцы миллиардных состояний уже так поступают.
Вторым важным аспектом заявления Дженни Джонсон является понимание, что чехарда с национальными курсами CBDC а также встроенные в его работу лимиты, неизбежно приведут к тому, что в международных расчетах именно биткоин станет единственным приемлемым средством.
Причем Дженни понимает, что клиентов её компании, миллиардеров, совершенно не волнует волатильность биткоина, один биткоин в любой стране будет одним биткоином. Это понимают миллиардеры и управляющие их активами. Очень жаль, что этого не могут понять криптаны.🤷♂️
Высокий уровень энергетики приводит человека в состояние, которое именуется вдохновением. В таком состоянии вы способны генерировать идеи, находить гениальные решения, создавать шедевры. Скептицизм и апатия свидетельствуют о низком уровне энергетики. При энергетическом дефиците вы всегда будете смотреть на мир с пессимизмом, что непременно отразится в реальности. Когда же у вас высокий жизненный тонус, вы транслируете в зеркало мира сильный образ преуспевающего человека, и тогда удача сама идет к вам навстречу.😉
Всех с наступающим новым годом ♥️
